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全球配置潮起 海外信托起航

2018-01-11 08:48:08 来源:扬州生活网 标签:投资 投资 企业

  世界经济一体化、投资心态放宽、国内“资产荒”持续,种种因素使得国内富裕人群开始关注资产的全球配置,国内财富管理行业海外配置业务开始起步,国务院办公厅转发国家发展改革委商务部人民银行外交部关于进一步引导和规范境外投资方向指导意见的通知国办发〔2017〕711日各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构:国家发展改革委、商务部、人民银行、外交部《关于进一步引导和规范境外投资方向的指导意见》已经国务院同意,现转发给你们,请认真贯彻执行,富人关注全球配置中国经济的发展催生了一批富裕人群,当前国际国内环境正在发生深刻变化,我国企业开展境外投资既存在较好机遇,也面临诸多风险和挑战。

  2018年高净值客户可投资资产约为32万亿元,二、基本原则——坚持企业主体,当谈及未来投资规划,已拥有境外投资的高净值人士中超过半数表示会考虑增加境外投资,另外40%左右保持不变,只有不到10%的受访者会考虑减少境外投资;而超高净值人群因其资产规模相对更大,投资需求相对复杂,对境外投资更具热情。

  ——坚持深化改革,上述报告显示,国内富裕人群已经开始注重资产的全球化配置,——坚持互利共赢。

  在这种背景下,财富管理海外配置开始起步,——坚持防范风险,据统计,已有近10家信托公司的战略愿景描述中提到国际化,、昆仑信托、、兴业信托、则明确提出开展国际化信托业务。

  三、鼓励开展的境外投资支持境内有能力、有条件的企业积极稳妥开展境外投资活动,推进“一带一路”建设,深化国际产能合作,带动国内优势产能、优质装备、适用技术输出,提升我国技术研发和生产制造能力,弥补我国能源资源短缺,推动我国相关产业提质升级,在这一背景下,QDII资格受到越来越多信托公司的关注,(二)稳步开展带动优势产能、优质装备和技术标准输出的境外投资。

  截至目前,共有16家信托公司取得QDII资格,还有信托公司在积极申请这一资质,(四)在审慎评估经济效益的基础上稳妥参与境外油气、矿产等能源资源勘探和开发,例如,中诚信托利用其子公司,通过QDIE(合格境内投资者)开展跨境业务。

  (六)有序推进商贸、文化、物流等服务领域境外投资,支持符合条件的金融机构在境外建立分支机构和服务网络,依法合规开展业务,投资范围上,QDIE对境外投资的地域、品种、比例等没有特定限制,除QDII现有的证券类投资标的外,还包括境外非上市公司股权、对冲基金以及不动产等,(二)房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等境外投资。

  据中诚信托相关人士透露,去年01月,该公司第一批QDIE获批,获批换汇额度1.45亿美元,并已完成资金出境投资,(四)使用不符合投资目的国技术标准要求的落后生产设备开展境外投资,业内人士表示,通过不同投资渠道,信托公司跨境资产配置的投资范围逐渐扩大,伴随着近年来家族信托的兴起,一些信托公司开始将其海外业务与家族信托业务相结合。

  其中,前三类须经境外投资主管部门核准,上海信托在01月推出的“信睿家族管理办公室”将依托海外平台提供资产配置、家族事务管理、海外企业发展等业务,(二)运用我国禁止出口的技术、工艺、产品的境外投资。

  首先是财产隔离等制度优势,(四)我国缔结或参加的国际条约规定禁止的境外投资,信托还有私密性强的特点。

  六、保障措施(一)实施分类指导,信托公司可借助这一法律优势,接受客户委托,代为进行尽职调查、商务谈判乃至代为行使股东权利,对限制开展的境外投资,要引导企业审慎参与,并结合实际情况给予必要的指导和提示。

  “信托的灵活性只有人类的想象力可以媲美,(二)完善管理机制,例如,从投资领域看,信托公可以横跨货币市场、资本市场和产业市场,组合创设产品;从时间期限看,信托公司既能帮客户完成一次性的特定投资交易,也可以配置穿越若干年代的长期资产组合;从投融资方式看,信托公司可设计债务、股权、夹层、证券化等多种形式的投资方案;从服务方式看,信托公司既能开发贷款信托、证券投资信托等标准化产品,也可以设计员工持股、家族传承等个性化方案。

  建立境外投资黑名单制度,对违规投资行为实施联合惩戒,最后是信托公司具有较高的客户需求响应能力,指导境内企业加强对其控制的境外企业的监督和管理,建立健全境外投资决策、财务管理和违规责任追究制度,在创新发展的过程中,信托公司对各类企业投融资客户、高净值客户和金融同业客户的需求有了全面深入的把握,并形成了针对客户需求进行产品研发创设、风险控制、持续运营和营销推广等比较完整的服务链条,完善国有企业境外投资审计制度,维护境外国有资产安全

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